Ibla Capital acquisisce il 100% di Se.Fa.
Finanzia l’operazione Merito SGR
30 novembre 2022
La società di Ravenna progetta e stampa articoli in gomma per il mercato delle caldaie e delle pompe di calore.
Ibla Capital, attraverso il fondo Ibla Industries II, ha rilevato il 100% di Se.Fa S.r.l., società di Ravenna che realizza articoli tecnici in gomma anche di grandi dimensioni, utilizzati principalmente nei serbatoi a membrana destinati al settore delle caldaie e delle pompe di calore. Si tratta della terza operazione conclusa da Ibla Industries II nel corso del 2022.
Con questa acquisizione, parzialmente finanziata mediante un bond sottoscritto da Merito SGR, attraverso il fondo Merito Private Debt alla sua quarta operazione di LBO, Ibla Capital acquisisce un operatore leader in un mercato che, secondo gli analisti, sarà in costante crescita nei prossimi anni. L’intento è creare un polo nel mercato degli articoli in gomma, aggregando altre realtà attive nel settore. Il piano industriale predisposto da Ibla Capital prevede di ampliare la capacità produttiva della società, attraverso investimenti mirati, allo scopo di soddisfare la crescente domanda del mercato. Inoltre, Ibla Capital prevede di favorire l’ulteriore espansione sui mercati esteri, dove Se.Fa opera già con crescente successo, ma in cui esistono ancora importanti spazi di crescita.
Se.Fa, fondata nel 1992, impiega attualmente 76 dipendenti e ha visto il proprio fatturato annuo crescere costantemente negli anni, fino a superare la soglia dei 21 milioni di euro di fatturato atteso per il 2022, con una marginalità che si avvicina al 15%; grazie ad impianti produttivi all’avanguardia e ad un know-how costruito negli anni, attraverso il costante impegno nella ricerca tecnologica, Se.Fa oggi commercializza i propri prodotti in tutto il mondo ed è partner dei più grandi produttori di serbatoi a membrana, anche in virtù delle numerose certificazioni di sistema e di prodotto ottenute. Uno dei due soci fondatori della società, Luca Ancarani, resterà in azienda, mantenendo l’attuale ruolo di Amministratore Delegato.
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Ibla Capital è stata assistita da Deloitte Financial Advisory per la due diligence finanziaria, da PWC TLS per gli aspetti tributari dell’operazione e da CP-DL per gli aspetti legali. I venditori sono stati assistiti da un team composto da Andrea Donati, Corrado Dones e Giuliano Sollima.
Merito SGR, che è stata assistita da DLA Piper per gli aspetti legali, con l’operazione Se.Fa procede nella propria politica di investimento orientata al finanziamento di operazioni straordinarie aventi ad oggetto le PMI italiane, con attenzione specifica sugli aspetti ESG.
