Un club deal di investitori privati ed imprenditori guidato da Ur-Invest ha acquisito il 100% del capitale sociale di Emmequattro S.r.l..

Merito finanzia l’operazione e partecipa al club deal investendo nell’equity

Milano, 12 ottobre 2022

Merito annuncia che Ur-Invest ha perfezionato in data odierna l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Emmequattro S.r.l., azienda italiana operante nel settore della produzione e commercializzazione di ponti di trasmissione di potenza per veicoli speciali a trazione endotermica ed elettrica. A vendere è la famiglia Mori, tramite la holding finanziaria Mori.Fin S.r.l..

Emmequattro opera dal 1977 nella progettazione, produzione e commercializzazione di componenti e sistemi di trasmissione meccanica (ponti differenziali, riduttori e scatole cambio) per “veicoli speciali” di piccola e media dimensione, configurandosi quindi come fornitore di “primo livello” (Tier 1) degli OEM. Si rivolge prevalentemente al mercato europeo offrendo soluzioni customizzate perlopiù a produttori specializzati in nicchie di mercato e indipendenti rispetto ai grandi marchi dell’Industrial Automotive.

Le tipologie dei veicoli che integrano le soluzioni Emmequattro sono molteplici e sono accomunate dalla natura “off-highway” e dal ridotto tonnellaggio: carri raccolta, spazzatrici, carri rifiuti, dumper, pale caricatrici, trattori aeroportuali, minibus. La forte vocazione “green” è testimoniata dal fatto che gli assali prodotti sono per la gran parte già predisposti per motorizzazioni elettriche.

La società ha chiuso il 2021 con 7,4 milioni di euro di ricavi ed un EBITDA di 1,0 milioni. A seguito dell’operazione Marco Bertolina è stato nominato Amministratore Delegato ed Anna Mori è stata confermata in qualità di Direttore Vendite e Marketing.

Ur-Invest è un operatore specializzato in “Equity Club Deal” fondato nel 2021 da Francesco Della Valentina e Valerio Casari. Per l’investimento in questione ha coordinato un gruppo di imprenditori e investitori privati.

L’operazione è stata finanziata da Merito SGR per conto del fondo chiuso riservato Merito Private Debt Fund (al terzo investimento nel 2022), che ha fornito il capitale di debito a supporto dell’acquisizione ed investito nell’equity partecipando al club deal. Per gli aspetti legali Merito è stata assistita da Deloitte Legal.

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Gli acquirenti sono stati assistiti da LMCR per gli aspetti legali, Pirola, Pennuto Zei & Associati per i profili fiscali e la due diligence legale, GEA-Consulenti di Direzione per la due diligence strategica, Epyon per la due diligence finanziaria e TAUW per la due diligence ESG.

I venditori sono stati assistiti da Banor SIM in qualità di consulente finanziario e dallo Studio Nassini & Associati di Brescia per gli aspetti legali e fiscali.

Per maggiori informazioni: http://emmequattroaxles.it/