Il Fondo investe in un’ampia gamma di strumenti di debito, focalizzandosi su posizioni di debito senior, sia a livello operativo che strutturalmente subordinato, e adottando un approccio opportunistico su posizioni di equity o quasi equity a completamento della struttura di capitale.

Il Fondo presidia, tramite la propria flessibilità operativa e di strumenti offerti, molteplici necessità finanziarie delle PMI Italiane tra le quali: (i) operazioni di M&A dei fondi di Private Equity, (ii) esigenze di natura straordinaria degli imprenditori, (iii) processi di crescita organica e di rifinanziamento.

Il principale driver di valutazione è rappresentato dall’impatto sull’economia reale, con un’analisi puntuale del piano industriale delle imprese oltre che dell’andamento storico, del contesto competitivo e di altri fattori qualitativi.

Il processo di selezione si basa su un’analisi fondamentale “private” e cash flow based, senza alcun focus settoriale, identificando target che presentano un vantaggio competitivo in segmenti ad alto potenziale di crescita, capaci di assecondare gli attuali cambiamenti nei paradigmi di business. È inoltre prestata grande attenzione ai meccanismi di protezione dell’investimento.

 L’intervento medio del Fondo è pari a circa € 4-7 M prevalentemente su operazioni proprietarie, garantite dall’ampio network del team di investimento, e con strategia di medio lungo termine “Buy&Hold”.

Nella propria strategia d’investimento e monitoraggio, il Fondo integra criteri di sostenibilità sociale e ambientale, escludendo settori ritenuti non coerenti con tali criteri e promuovendo un impatto positivo in termini di performance ESG della target.

Il Fondo è tra i primi FIA italiani a prevedere meccanismi di allineamento economico del team di investimento alla performance ESG complessiva del portafoglio.